Caixa de conversas: etiquetas e responsável
Em uma fraseNa caixa de conversas do WhatsApp você filtra quem precisa de resposta, marca etiquetas que mudam a etapa do contato no funil, define quem cuida de cada conversa e agenda mensagens.
O que você ganha
A caixa de conversas é onde o contato novo vira cliente. Cada pessoa que escreve já está no funil do Comercial, o quadro com as etapas da negociação. As etiquetas mostram em que pé está cada conversa, e o responsável mostra quem deve responder.
Filtros e responsável
Use os filtros no topo da caixa:
- Todas, Leads (contatos que ainda não são clientes), Clientes, Arquivados e Não Lidas;
- Minhas, para ver só as conversas atribuídas a você;
- Etiquetas, para filtrar por uma ou mais etiquetas.
Para escrever a alguém que nunca mandou mensagem, clique em Nova conversa.
A seção Responsável, na aba Info do painel da direita, mostra quem cuida da conversa. Para assumir, clique em Atribuir a mim. Para passar a outra pessoa, clique em Atribuir, no alto da conversa, e escolha o nome.
Etiquetas
Etiquetas são marcadores coloridos que você põe na conversa.
- Abra a conversa e, no painel da direita, clique na aba Etiquetas.
- Marque a etiqueta desejada. As do grupo CRM são as colunas do funil: marcar uma delas move o card do contato para essa coluna.
- Para mudar de etapa, marque outra etiqueta do grupo CRM ou mova o card no Comercial.
Atenção: marcar Desqualificado pede confirmação e tira o contato do funil. Se a pessoa era uma oportunidade e só não fechou, marque como Cliente perdido no funil. Veja o Art. 5.3, O funil do Comercial.
Para criar, renomear, mudar a cor ou desligar etiquetas, clique no ícone de etiqueta no alto da caixa. Lá ficam Etiquetas do funil, Etiquetas automáticas e Etiquetas livres, com o botão Nova etiqueta livre.
Agendar uma mensagem
- Na barra onde você escreve, clique no relógio Agendar mensagem.
- Escreva o texto.
- Escolha a data e a hora em Enviar em (horário de Brasília).
- Clique em Agendar. A mensagem aparece em Agendadas, onde também dá para cancelar.
O botão da Júlia
A Júlia é a IA que faz o primeiro atendimento (veja o Art. 6.3). Com o WhatsApp conectado, o botão com o nome dela fica no alto da caixa. Ele mostra quem ela está atendendo agora e os casos que ela passou para a equipe.
Na conversa aberta, dá para clicar em Pausar nesta conversa ou A Júlia não atende este número. Ligar e desligar a Júlia é só para quem tem acesso a Integrações.
Dúvidas comuns
Por que não consigo tirar a etiqueta de funil com o X?
Porque ela mostra a coluna onde o card está. Para trocar, marque outra etiqueta de funil ou mova o card no Comercial.
Dá para cancelar uma mensagem agendada?
Sim. Clique de novo em Agendar mensagem e, em Agendadas, use a lixeira ao lado dela.