Da ficha de atendimento ao contrato assinado
Em uma fraseRegistre o atendimento na ficha, gere os documentos a partir dos seus modelos e mande para assinatura digital. Quando o cliente assina, o card vai para Contrato Fechado no funil.
O que você ganha
Do primeiro atendimento ao contrato assinado, tudo sai da mesma ficha. Os dados do cliente preenchem os documentos, e o cliente assina pelo celular. No fim, o card do contato no funil vai para Contrato Fechado, sem ninguém digitar nada duas vezes.
1. Preencher a ficha
- No menu, clique em Comercial, abra a aba Atendimentos e clique em Novo atendimento. Outra forma: no card do funil, clique no ícone de prancheta (Iniciar atendimento). Por esse caminho, a ficha já fica vinculada ao lead.
- Confira o Vínculo do atendimento. Se aparecer um lead (contato do funil) com o mesmo telefone, clique em Vincular.
- Marque Como esse cliente chegou até você? e a Modalidade.
- Preencha os dados do cliente.
- Clique em Finalizar e elaborar documentos →. Para continuar depois, clique em Salvar rascunho.
Atenção: se a ficha não estiver vinculada ao lead, o card não vai para Contrato Fechado quando o cliente assinar.
2. Gerar os documentos
Na janela Gerar pacote, marque em Documentos a gerar os modelos que o cliente vai receber. Depois escolha uma saída:
- Baixar pra impressão, para atendimento presencial;
- Conferir e enviar, para revisar os documentos prontos. Em seguida, clique em Confirmar e enviar.
O envio pode ser por WhatsApp, Apenas e-mail ou Manual. No Manual, o sistema só gera o link, e você manda onde quiser.
3. Acompanhar a assinatura
Na lista de atendimentos, cada ficha mostra um selo com a situação: Enviada p/ assinatura, Contrato assinado, Assinatura recusada ou Link expirou. Para conferir na hora, clique em ↻ Atualizar status. Quando o cliente assina, o card vai para Contrato Fechado.
Se o cliente recusou ou o link venceu
- Clique em Liberar ficha. Se o link ainda funciona, clique em Cancelar envio.
- Ajuste o que for preciso.
- Clique em Gerar contrato de novo.
Se o cliente assinou em papel, clique em Marcar assinado. Para fazer um segundo contrato com o mesmo cliente, clique em Novo contrato.
Dúvidas comuns
Preciso de qual plano para a assinatura digital?
Intermediário ou Avançado, com a conexão feita em Integrações > Assinatura digital. A ficha e os documentos para imprimir estão em todos os planos.
Existe botão para reenviar o mesmo link?
Não. Clique em Liberar ficha ou Cancelar envio e gere o contrato de novo.