O funil do Comercial: as etapas de cada contato
Em uma fraseO funil do Comercial mostra cada pessoa que procurou o escritório numa coluna, da primeira mensagem ao contrato fechado. Ele também separa quem não fechou (Cliente perdido) de quem nunca foi oportunidade (Desqualificado).
O que você ganha
O funil é um quadro com uma coluna para cada etapa da negociação. Cada pessoa que procurou o escritório é um card (um cartão) numa dessas colunas. Com o WhatsApp conectado, todo contato novo entra automaticamente na primeira coluna, a Qualificação, sem ninguém precisar cadastrar.
As colunas
No menu, clique em Comercial e abra a aba Funil. As colunas são Qualificação, Cliente Potencial, Reunião Agendada, Reagendar, Recuperado, as colunas Follow Up, Contrato Fechado e Cliente Perdido.
Para renomear uma coluna, use o menu do cabeçalho dela. Para criar outra, clique em Adicionar coluna.
Filtre por Responsável, Área Jurídica e Origem, ou ligue Agrupar por responsável para ver uma faixa por pessoa. Além do Kanban (a visão em colunas), há a visão Lista e a visão Excluídos. Para cadastrar alguém à mão, clique em Novo Lead (lead é o contato que ainda não é cliente).
Mover um card
Arraste o card até a coluna nova. Se preferir não arrastar, clique no ícone de pontinhos ao lado do nome (Mover para outra etapa) e escolha a coluna na lista Mover para.
Mover para Contrato Fechado ou Cliente Perdido pede confirmação. No Cliente Perdido, escolha também o motivo da perda.
Cliente perdido ou Desqualificado
Clique na lixeira do card. A janela pergunta por que a pessoa está saindo do funil, e o motivo decide o destino:
- Cliente perdido: era oportunidade e não fechou (sumiu, achou caro, contratou outro escritório). O card vai para Cliente Perdido e continua contando nas estatísticas.
- Desqualificado: nunca foi oportunidade (spam, já é cliente, duplicado, fora da área). Sai do funil e nunca recebe mensagem de nutrição, as mensagens automáticas para retomar o contato.
Dica: quem foi tirado do funil aparece na visão Excluídos, com o botão Reativar.
Quando um cliente perdido volta a escrever
Se alguém em Cliente Perdido mandar mensagem 24 horas ou mais depois da perda, o card vai para Recuperado. O responsável recebe um aviso no sino: "Cliente perdido voltou a escrever".
Desqualificado não volta ao funil: só a conversa reaparece na caixa de conversas.
Dúvidas comuns
O card vai para Contrato Fechado quando o contrato é assinado?
Sim, desde que a ficha de atendimento esteja vinculada ao lead. Veja o Art. 5.5, Da ficha de atendimento ao contrato assinado.
Desqualifiquei por engano. E agora?
Abra a visão Excluídos e clique em Reativar.