Pré-judicial: a pasta do caso antes de distribuir

Para que serve

O Pré-Judicial acompanha cada caso desde a assinatura do contrato até a distribuição. Você vê os documentos que faltam, em que fase o caso está e há quanto tempo ele está parado.

Para abrir, clique em Processos > Pré-Judicial.

Como a pasta nasce

Não há botão para criar pasta. Ela é aberta quando o contrato da ficha de atendimento é assinado. A pasta já vem com a lista de documentos do cliente.

O quadro de fases

O quadro tem as colunas Documentação, Elaboração, Revisão, Pronto p/ protocolo e Distribuído. Cada cartão mostra o cliente, a área, quantos documentos faltam e há quantos dias está na fase.

1. Para mudar a fase, use a caixa de seleção de fase no próprio cartão.
2. Para tirar do quadro, escolha Arquivar nessa mesma caixa.
3. Para filtrar, use Todos os responsáveis e Todas as áreas, no alto.

A pasta passa para Distribuído quando o processo do cliente é cadastrado em Processos. Também passa quando uma audiência dele é marcada na Agenda.

Dentro da pasta

Clique no cartão para abrir a pasta. Nela você pode:

1. Em Documentos do cliente, mudar a situação de cada item: Pendente, Recebido, Conferido ✓, Dispensado ou Não se aplica.
2. Incluir um documento: escreva em "Adicionar documento à lista…" e clique em Add.
3. Clicar em Abrir conversa para ir ao WhatsApp do cliente.
4. No rodapé, usar Mover para para trocar a fase, ou Excluir para remover a pasta.

A Clara cobra os documentos

A Clara é a IA que pede os documentos ao cliente pelo WhatsApp. Ela age só na fase Documentação, cobrando o que está pendente.

1. Em cada pasta, ligue ou pause a chave Clara neste caso.
2. Se quiser, escreva uma Observação para a Clara, por exemplo uma data antes da qual ela não deve cobrar.
3. Clique em Salvar observação.

Se ela precisar de alguém da equipe, a pasta mostra "A Clara precisa de um humano". Resolva os documentos e clique em Resolver e reativar a Clara. O administrador ajusta como ela age em Configurar Clara.

Dúvidas comuns

Excluir a pasta apaga o cliente?

Não. A Clara para de cobrar e o cartão some. Conversa, atendimento e cliente continuam.

Onde foram parar os distribuídos antigos?

Eles saem da vista depois de 30 dias em Distribuído. Para ver de novo, clique no aviso "distribuídos há mais de 30 dias · mostrar".