Cadastrar um cliente (o CEP completa o endereço)

Em uma fraseEm Clientes, clique em Novo Cliente. Só o nome é obrigatório, o CEP preenche rua, bairro, cidade e UF, e o sistema avisa se o CPF ou o telefone já existem.

Abra o cadastro

No menu, clique em Clientes.
Clique em Novo Cliente. Se ainda não houver nenhum cliente, o botão se chama Cadastrar meu primeiro cliente.

Preencha os dados

Só o Nome é obrigatório. O resto você completa agora ou depois.

Escolha o Tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Preencha CPF (ou CNPJ), RG (só pessoa física), E-mail e Telefone.
No bloco Endereço, digite o CEP. Com os 8 números, o sistema preenche Rua / Logradouro, Bairro, Cidade e UF.
Complete Número e Complemento.
Se quiser, escreva em Observações.
Clique em Criar.

Se aparecer "CEP não encontrado", preencha o endereço à mão.

Dica: para empresa, escolha Pessoa Jurídica, digite o CNPJ completo e clique na lupa ao lado dele. A razão social e o endereço vêm da Receita.

O sistema avisa sobre repetidos

CPF ou CNPJ: se já existe um cliente com o mesmo documento, aparece um aviso quando você sai do campo. Ele mostra o nome do cliente e o botão Abrir cliente. O sistema não deixa criar dois clientes com o mesmo CPF ou CNPJ no escritório.
Telefone: se o número já é de um cliente ou de um lead (um contato no funil do Comercial), aparece um aviso com o botão Ver ficha. Aqui é só um alerta: você pode seguir com o cadastro.

Dúvidas comuns

Apareceu "Já existe um cliente com este CPF/CNPJ neste escritório". O que faço?

Atualize a ficha que já existe, em vez de criar outra. Abra o cliente em Clientes e mude o que precisar.

Como marco um cliente como inativo?

Pelo campo Status, que aparece só ao editar. Na lista, clique no lápis do cliente, escolha Inativo em Status e clique em Atualizar.

O CEP não preencheu o número da casa.

É assim mesmo: o CEP traz rua, bairro, cidade e UF. Número e complemento você digita.