Excluir um cliente com segurança
Em uma fraseO sistema só deixa excluir um cliente que não tem processo, cobrança recorrente, fatura ou acordo ligados. Se tiver algum, ele recusa e diz o que tratar antes.
O que o sistema protege
Excluir um cliente não pode levar junto o histórico do escritório. Por isso o JurisOS recusa a exclusão quando o cliente tem:
- processo ligado;
- cobrança recorrente ativa;
- fatura, mesmo já paga;
- acordo.
A mensagem diz o que foi encontrado e o que fazer. Por exemplo: "Este cliente tem 1 processo(s) vinculado(s). Transfira ou exclua os processos antes de remover o cliente."
Como excluir
- No menu, clique em Clientes.
- Na linha do cliente, clique no ícone de lixeira.
- Leia o aviso "Tem certeza que deseja remover este cliente? Esta ação não pode ser desfeita."
- Clique em Excluir.
Se aparecer "Cliente removido com sucesso", pronto. Se aparecer uma recusa, trate o que ela aponta e tente de novo.
Atenção: a exclusão não tem volta. Não há lixeira para recuperar o cadastro.
O que continua depois da exclusão
A conversa de WhatsApp e o lead (o contato no funil do Comercial) continuam no sistema. Eles só deixam de apontar para o cliente. A ficha de atendimento e a pasta do Pré-judicial também ficam.
Quer só tirar da lista?
Se o cliente apenas encerrou o relacionamento, prefira deixá-lo Inativo:
- Na lista de Clientes, clique no lápis do cliente.
- Mude o Status (a situação do cliente) para Inativo.
- Clique em Atualizar.
Na lista, o filtro de situação separa ativos e inativos.
Dúvidas comuns
A mensagem fala em faturas, mas todas já foram pagas.
Fatura paga também impede a exclusão, para o histórico financeiro não sumir. Quem cuida do Financeiro decide o que fazer com elas.
Não tenho acesso ao Financeiro e a recusa fala em faturas.
Peça a alguém com acesso ao Financeiro para tratar as faturas desse cliente.
Excluí o cliente errado. Dá para desfazer?
Não. Será preciso cadastrar o cliente de novo.