Clara: pedir e conferir os documentos do cliente
Em uma fraseDepois que o contrato é assinado, a Clara manda ao cliente, pelo WhatsApp, a lista de documentos. Ela confere o que chega, lembra do que falta e chama a equipe quando precisa. Você configura na página dela e acompanha cada pasta no Pré-Judicial.
O que ela faz
A Clara poupa a equipe de correr atrás de documento. Depois que o contrato é assinado, ela:
- manda ao cliente a lista do que juntar;
- lê a foto ou o PDF que chega e marca o documento como recebido na pasta;
- lembra do que falta, no horário que vocês escolherem.
Ela trabalha só na fase Documentação do Pré-Judicial, a área onde cada caso tem uma pasta antes de virar processo. Quando o cliente tem uma dúvida, ou não responde depois de vários lembretes, ela marca a pasta para alguém da equipe.
Primeira configuração
Em Integrações > IA do escritório, clique na Clara. Em Para ela começar, siga os 4 passos:
- Conectar a IA do escritório: veja o Art. 6.1, Ligar a IA do escritório.
- Conectar o WhatsApp: é por ele que ela fala com o cliente.
- Revisar os documentos de cada área: a lista que ela pede é a de cada área em Modelos, aba Documentos por área.
- Ligar o envio: ligue Mandar mensagens aos clientes.
Depois, ajuste Quando cobrar (horário, repetição, limite de lembretes, sábado e domingo) e Quando o cliente responde. Clique em Salvar, na barra que aparece embaixo.
Atenção: com Mandar mensagens aos clientes desligado, ela fica parada: não manda mensagem e não lê os documentos que chegam.
Em cada pasta do Pré-Judicial
No Pré-Judicial, abra a pasta do cliente na fase Documentação. Na seção Clara neste caso, você pode:
- ligar ou pausar a Clara só para aquele cliente;
- escrever uma Observação para a Clara, que ela leva em conta antes de cobrar, e clicar em Salvar observação;
- ver para qual número ela manda e, se precisar, clicar em Trocar número.
O número segue o cadastro do cliente. Trocar na pasta atualiza o cadastro e a ficha de atendimento. Mudar o telefone no cadastro também muda a pasta. A próxima mensagem já sai pelo número novo e avisa o cliente.
Quando aparecer A Clara precisa de um humano, resolva os documentos pendentes e clique em Resolver e reativar a Clara.
Dúvidas comuns
Ela continua cobrando depois que alguém da equipe fala com o cliente?
Não. Ela recua naquela pasta e só continua lendo os documentos que chegam.
E se ela não reconhecer um arquivo?
Ela não marca nada. O documento continua pendente para a equipe conferir.
Em que horário ela manda mensagem?
No horário escolhido em Quando cobrar. Ela entra em ação a cada 15 minutos, das 8h às 20h.