Lançar honorários e recebimentos
Em uma fraseEm Financeiro, clique em Novo lançamento, diga se o dinheiro já entrou ou ainda vai entrar e salve. Quando o cliente pagar, marque a receita como recebida.
Lançar uma receita
Receita é cada valor que o escritório recebe ou vai receber. Com as receitas lançadas, você vê o que está pendente, o que entrou e o que está atrasado.
- Em Financeiro, fique na aba Lançamentos.
- Clique em Novo lançamento.
- Em Tipo, escolha Honorários Contratuais, Honorários de Sucumbência, Reembolso ou Pagamento Avulso.
- Em Esse valor já entrou?, marque A receber ou Recebido.
- Preencha o Valor Total (R$) e o Vencimento. Se marcou Recebido, preencha a Data do recebimento.
- Em Cliente, pesquise e escolha o cliente.
- Se quiser, ligue a receita a um processo em Vincular a Processo.
- Clique em Salvar.
Dica: se o cliente vai pagar em várias vezes, ligue Parcelar recebimento e informe o Número de parcelas. O sistema divide o valor e põe um vencimento por mês.
Na sucumbência, quem paga é a parte contrária. Por isso a janela pede o Pagador (parte contrária). Só o nome é obrigatório.
Marcar como recebida (dar baixa)
- Na lista, clique no ícone ✓ da linha da receita. Ao passar o mouse, aparece "Receber".
- Outra forma: clique na linha para abrir a fatura (a página com os detalhes da receita) e clique em Marcar como recebida.
- Na janela Confirmar recebimento, confira a Data do recebimento. Ela já vem com a data de hoje. Se o dinheiro entrou em outro dia, troque a data.
- Clique em Confirmar recebimento. A receita passa para Recebida.
Atenção: a data do recebimento é a que vai para o "Relatório mensal para a contabilidade" (Art. 7.5). Ela não pode ser depois de hoje.
Desfazer um recebimento
- Clique no botão laranja Desfazer recebimento, na linha da receita ou dentro da fatura.
- Clique em Desfazer para confirmar. A receita volta para pendente e a data de recebimento é apagada.
Esconder os valores no Dashboard
No Dashboard, o cartão Dinheiro do mês mostra quanto entrou e quanto falta receber no mês. Os valores começam escondidos. Clique em Mostrar valores para ver e em Esconder valores para tapar de novo. O sistema lembra a sua escolha neste navegador.
Dúvidas comuns
Lancei uma receita que já tinha recebido, mas ela aparece pendente. Por quê?
Porque ela foi salva como A receber. Clique no ícone ✓ da linha e, na confirmação, escolha o dia em que o dinheiro entrou.
Por que não vejo as receitas dos colegas?
Porque só administrador e gerente veem todas. Os outros veem só as que lançaram.
Dá para recuperar uma receita excluída?
Não. A exclusão não pode ser desfeita.