Registrar um acordo e marcar as parcelas pagas
Em uma fraseEm Financeiro > Acordos, registre o acordo com as parcelas (a soma precisa fechar com o total). Depois, marque cada parcela como paga no mês em que ela for paga.
Registrar um novo acordo
O acordo registra quanto a empresa vai pagar ao seu cliente e em que datas. Cada parcela aparece na lista do mês em que vence.
- Em Financeiro, clique em Acordos.
- Clique em Novo Acordo.
- Escolha o Responsável.
- Busque o Cliente e preencha a Empresa pagadora.
- Informe o Valor total do acordo (R$), o Número de parcelas e a Data da 1ª parcela.
- Se quiser, preencha PIX do cliente, Dedução de honorários e Observações.
- Confira a prévia em Preview das parcelas. Dá para mudar o valor ou a data de cada uma.
- Clique em Criar Acordo.
Atenção: a soma das parcelas precisa ser igual ao valor total. Se não fechar, a tela avisa e oferece Usar R$ X como total, com a soma no lugar do X.
Marcar uma parcela como paga (dar baixa)
- Em Acordos, use as setas para ir até o mês da parcela.
- Clique no ícone ✓ na linha.
- Na janela Confirmar recebimento, confira a Data do recebimento. Ela já vem com a data de hoje. Se o dinheiro entrou em outro dia, troque a data.
- Clique em Confirmar recebimento. A parcela fica Pago.
Outra forma: abra o acordo e clique em Marcar como paga, na linha da parcela, ou em Marcar parcela N como paga, no rodapé (N é o número da parcela).
Desfazer um pagamento
- Na lista do mês, clique no botão laranja Desfazer pagamento.
- Clique em Desfazer para confirmar. A parcela volta para pendente e a data de pagamento é apagada.
Com o acordo aberto, a confirmação é no botão Confirmar.
Mudar uma parcela ou encerrar o acordo
- Para mudar o valor ou a data de uma parcela pendente, abra o acordo e clique em Editar valor ou data. Se mudar a data, o sistema pergunta se ajusta também as parcelas seguintes. Responda Sim, ajustar todas ou Não, alterar somente esta.
- Para refazer todas as parcelas, use Editar parcelamento, explicado em "Mudar uma parcela sem mudar o total" (Art. 7.2).
- No botão Mais ficam Encerrar (quitado), Rescindir, Reativar acordo e Excluir acordo.
Dúvidas comuns
Paguei todas as parcelas. O acordo encerra?
Não. Quando o cliente tiver recebido tudo, clique em Mais e em Encerrar (quitado).
Marquei a parcela como paga e a data ficou errada. Como corrijo?
Desfaça o pagamento e marque de novo. Na confirmação, escolha o dia certo em Data do recebimento.
Por que não vejo o botão Editar acordo?
Ele só aparece com o acordo em andamento e só para o administrador, o responsável ou quem criou o acordo.