Adicionar um modelo de contrato
Em uma fraseNo seu documento do Word, troque os dados do cliente por campos entre chaves duplas, como {{nome_cliente}}, e clique em Adicionar modelo. O sistema confere os campos e passa a preencher o modelo para cada cliente.
Antes de enviar: marque os campos no Word
O modelo é o seu documento do Word com campos no lugar dos dados do cliente. Campo é um nome entre chaves duplas, sem espaço: o nome do cliente vira {{nome_cliente}} e o CPF vira {{cpf}}. Você monta uma vez e o sistema preenche para cada cliente.
O guia Como marcar os campos no seu documento mostra o antes e o depois, a lista de campos e a cláusula de honorários em cada forma de cobrança.
Dica: clique num campo do guia para copiar e cole no Word. Ponha o {{nome_cliente}} logo embaixo da linha de assinatura: é ali que a assinatura digital cai.
Adicionar o modelo
- Em Comercial, clique em Modelos.
- Clique em Adicionar modelo (ou Adicionar o primeiro modelo, se ainda não há nenhum).
- Leia o guia e clique em Escolher o arquivo.
- Arraste o arquivo do Word (.docx) ou clique para escolher.
- Deixe marcado Já marquei no Word e clique em Conferir os campos.
- Confira quantos campos o sistema encontrou e a prévia do modelo. Clique em Continuar.
- Preencha Nome do modelo, Tipo de documento e Área.
- Para o modelo já vir marcado nos casos daquela área, marque Já vem escolhido nos casos de (com o nome da área).
- Clique em Salvar o modelo.
Atenção: se aparecer Não achei o lugar da assinatura, a assinatura vai cair numa página extra no fim. Ponha o {{nome_cliente}} embaixo da linha de assinatura e envie de novo.
Deixar a IA marcar (opcional)
A partir do plano Intermediário, com a IA do escritório conectada, você pode enviar o documento sem marcar nada e escolher Deixar a IA marcar por mim. A IA mostra os trechos que mudam de um cliente para outro. Você confere: desmarca o que é fixo, troca o campo errado e usa + Marcar um trecho que a IA não viu. Nada é salvo sem a sua conferência.
Corrigir um modelo
No cartão do modelo há Ver prévia, Nova versão, Baixar e Desativar. Para corrigir, ajuste no Word e envie como Nova versão. A versão anterior fica guardada, e os documentos já enviados não mudam.
Dúvidas comuns
O sistema disse que um campo não é conhecido. O que faço?
Corrija o nome no Word e envie de novo. A tela sugere o nome certo.
Meu documento não tem nenhum campo. Posso salvar?
Pode. Marque a confirmação de que ele não tem dados de nenhum cliente. Todos vão receber o mesmo texto.
Desativei um modelo por engano. Como volto?
No fim da lista, abra Desativados e clique em Reativar.