Assinatura digital: enviar o contrato para o cliente assinar
Em uma fraseConecte a ZapSign em Integrações > Assinatura digital. Depois, na ficha de atendimento, clique em Gerar contrato, confira e envie. O cliente assina pelo celular e a ficha mostra quando ele assinou ou recusou.
Conectar a assinatura
Com a assinatura digital, o contrato vai pelo WhatsApp, o cliente assina pelo celular e o documento volta assinado para o sistema. A ZapSign é o serviço que colhe as assinaturas.
- Em Integrações, clique em Assinatura digital.
- Siga os passos da página para copiar a chave no painel da ZapSign (o código que liga a ZapSign ao JurisOS).
- Clique em Conectar e cole a chave.
- Clique em Testar conexão e depois em Salvar e ativar.
- Na seção Retorno automático, copie o endereço e cole no painel da ZapSign. Por ele, a ZapSign avisa o sistema quando o cliente assina.
Dica: sem o passo 5, a ficha também atualiza, mas leva alguns minutos.
Enviar o contrato pela ficha
- Em Comercial, clique em Atendimentos.
- Na ficha do cliente, clique em Gerar contrato (na ficha presencial, Gerar / imprimir).
- Marque os documentos que vão no envio.
- Preencha os campos marcados com asterisco.
- Em Como enviar, escolha WhatsApp, Apenas e-mail ou o modo manual, que só gera o link para você mandar.
- Se outras pessoas assinam, inclua cada uma em Signatários adicionais.
- Clique em Conferir e enviar, confira os documentos e clique em Confirmar e enviar.
Atenção: se o modelo não tem o nome do cliente embaixo da linha de assinatura, a assinatura pode cair numa página extra. Veja como evitar em "Adicionar um modelo de contrato" (Art. 8.1).
Acompanhar: assinado ou recusado
O selo de situação da ficha muda para Contrato assinado, Assinatura recusada ou Link expirou. Para ver todos os envios, clique em Ver contratos na página Assinatura digital. Lá você abre cada contrato assinado.
Cancelar um envio
- Na lista de Atendimentos, clique em Cancelar envio na linha da ficha. Se a ficha estiver aberta, clique em Mais e em Cancelar envio do contrato.
- Confirme. O link deixa de funcionar e a ficha volta para Finalizada, pronta para reenviar.
Se o cliente recusou ou o link expirou, o botão da linha se chama Liberar ficha. Se o cliente assinou no papel, clique em Marcar assinado na linha, ou em Mais e Marcar assinado à mão com a ficha aberta.
Dúvidas comuns
Não tenho a assinatura no meu plano. Consigo gerar o contrato?
Sim. Clique em Baixar pra impressão e colha a assinatura no papel.
O cliente diz que não recebeu o link. O que faço?
Confira se o telefone está com DDD. Se precisar, cancele o envio e mande de novo por Apenas e-mail.
Posso mudar como o cliente comprova quem é?
Sim, só para aquele envio, em Autenticação do signatário, na janela de envio.