Trazer os dados do sistema antigo
Em uma fraseEm Mais > Importar meus dados, você sobe uma planilha do Excel ou CSV com clientes, processos, tarefas ou lançamentos do financeiro. O que já existe no sistema é pulado e o resto entra.
Prepare a planilha
Você não precisa cadastrar um por um o que já tem em outro sistema ou numa planilha. Antes de importar, confira:
- A primeira linha precisa ter o nome das colunas. No Excel, só a primeira aba é lida.
- Datas podem vir como 15/03/2026, 2026-03-15 ou no formato de data do Excel. Valores podem vir como R$ 1.234,56.
- Em Processos e Financeiro, a coluna Cliente (nome ou CPF) liga a linha a um cliente já cadastrado. Por isso, importe os clientes primeiro.
- Tarefas entram com você como responsável, na coluna Pendente. Se o status da linha disser concluída ou feita, entram em Concluída. Tarefa sem data válida fica com a data de hoje.
Como importar
- Clique em Mais e em Importar meus dados.
- Clique em Planilha Genérica. Se os dados vêm do Projuris, pode clicar em Projuris ADV: os dois abrem a mesma importação.
- Em Tipo de dados, escolha Clientes, Processos, Tarefas ou Financeiro.
- Em Arquivo, escolha a planilha (.csv, .xls ou .xlsx). O CSV é a planilha salva como texto.
- Em Mapeamento de colunas, confira se cada campo do JurisOS está ligado à coluna certa da sua planilha.
- Confira a Prévia das primeiras linhas.
- Clique no botão de importar. Ele mostra o total, por exemplo Importar 120 linhas.
Dica: se a IA estiver conectada em Integrações, o botão Mapear com IA liga as colunas para você. Confira antes de importar.
O que já existe é pulado
- Cliente com CPF ou CNPJ já cadastrado, ou repetido na planilha.
- Cliente sem CPF ou CNPJ cujo nome se repete na planilha, ou já está cadastrado num cliente também sem documento.
- Processo com número já cadastrado ou repetido.
- Receita com a mesma descrição, valor e vencimento de uma já lançada. Assim, importar a mesma planilha duas vezes não lança em dobro.
O resto entra normalmente. Se o cliente da coluna Cliente não for encontrado, ou houver dois com o mesmo nome, a linha entra sem cliente e o resumo avisa.
Depois de importar
A janela mostra quantas linhas entraram, por exemplo "118 de 120 linhas importadas". Ela também lista cada linha pulada, com o motivo. A importação ainda fica registrada no Histórico de Importações, com o status Sucesso, Parcial ou Erro.
Dúvidas comuns
Não vejo "Importar meus dados" no menu.
O administrador precisa liberar para você a aba Importar dados, em Equipe.
Uma linha foi pulada. O que faço?
Leia o motivo no resumo. Se o registro já existia, não precisa fazer nada. Se faltava algum dado, corrija e importe só essa linha.
Importei errado. Dá para desfazer?
Não. Não há botão para desfazer a importação. Os registros precisam ser corrigidos nas telas de cada um.