Chamar a equipe e escolher o que cada um vê
Em uma fraseEm Configurações > Equipe, o administrador adiciona a pessoa pelo e-mail e escolhe o nível e as abas que ela vê. A pessoa recebe um e-mail para criar a própria senha.
Adicionar uma pessoa
Cada pessoa entra com o próprio login e vê só o que você liberar. Você não precisa inventar nem repassar senha.
- Clique em Mais e em Equipe.
- Clique em Adicionar pessoa.
- Preencha Nome completo e E-mail. O e-mail é o login da pessoa.
- Se quiser, preencha Cargo, Telefone e, para advogado, a OAB.
- Escolha o Nível de acesso.
- Em O que pode ver, ligue ou desligue cada aba (cada parte do menu).
- Clique em Adicionar e mandar o convite.
A pessoa recebe um e-mail e clica no link. Ele abre Meu perfil, onde ela cria a própria senha no botão Criar a senha.
Dica: se a pessoa não consegue abrir o e-mail, marque Prefiro criar uma senha provisória agora. O sistema mostra a senha uma vez só, para você copiar e passar a ela.
Os quatro níveis
- Administrador: vê e muda tudo, inclusive a equipe e o plano.
- Gerente: acompanha tarefas, agenda e números de toda a equipe. Não mexe na equipe.
- Advogado: trabalha nas abas liberadas. É pela OAB dele que o sistema encontra as intimações.
- Usuário: trabalha nas abas liberadas. Bom para secretaria e estágio.
Na tela, as abas vêm separadas em grupos: Atendimento, Jurídico, Gestão e Ferramentas.
Mudar, tirar ou devolver o acesso
- Mudar dados, nível ou abas: clique em Editar na pessoa, faça a mudança e clique em Salvar.
- Mandar um novo link de senha: em Editar, clique em Mandar e-mail para criar nova senha.
- Tirar o acesso: clique em Tirar acesso e confirme. A pessoa sai na hora, e nada do que ela fez é apagado.
- Devolver o acesso: procure a pessoa na parte Sem acesso e clique em Devolver acesso.
Dúvidas comuns
Apareceu que todas as vagas estão ocupadas.
Todas as vagas do seu plano estão em uso. Tire o acesso de alguém que saiu ou mude de plano. Cada plano tem um número de pessoas com acesso.
Posso mudar o meu próprio nível?
Não. Outro administrador precisa fazer isso.
A pessoa esqueceu a senha.
Abra Editar nela e clique em Mandar e-mail para criar nova senha.