Conheça o JurisOS em 1 minuto
Em uma fraseTudo o que o escritório usa fica no menu do topo da tela: clientes, processos, agenda, tarefas, financeiro e comercial. Cada pessoa vê só as abas liberadas para ela.
O menu do topo
Tudo o que o escritório usa fica numa barra só, no alto da tela. Alguns itens abrem uma lista quando você clica.
- Dashboard: a tela inicial, com a saudação do dia e os números do escritório.
- Clientes: as pessoas e empresas que você atende.
- Processos: abre Processos, Pré-Judicial, Intimações e Acompanhamento. O Pré-Judicial guarda o caso da assinatura do contrato até a distribuição. O Acompanhamento dá a visão geral do andamento dos processos.
- Agenda: audiências, perícias, reuniões e prazos.
- Tarefas: o quadro de tarefas de cada pessoa.
- Financeiro: abre Financeiro, Cobranças e Acordos.
- Integrações: onde você conecta a IA, o WhatsApp, a assinatura digital, o Google Agenda, os pagamentos e a API (a ligação do JurisOS com outros programas).
- Comercial: abre CRM (o funil dos contatos que podem virar clientes), WhatsApp e Atendimentos. O administrador vê também Modelos (os seus modelos de documento) e Follow-up (mensagens para quem parou de responder).
- Mais: Equipe e Configurações, só para o administrador. Importar meus dados aparece se essa aba estiver liberada para você.
No canto direito
- Busca: digite nome, CPF ou telefone e aperte Enter. Abre a lista de clientes já filtrada. Se você digitar uma palavra como "agenda" ou "intimação", abre essa tela.
- Sino: lembretes de compromissos, prazos, intimações e contratos assinados.
- Tema: troca entre tela clara e escura.
- Círculo com as suas iniciais: abre Configurações, Alterar senha e Sair.
No celular, o menu fica no botão de três linhas.
Dica: nos planos Intermediário e Avançado, o botão colorido no canto da tela abre o Hermes. Ele é o assistente que responde perguntas e faz tarefas por você.
Cada pessoa vê o que foi liberado
O administrador escolhe, pessoa por pessoa, quais abas aparecem. Por isso o menu de um colega pode ser diferente do seu.
Algumas páginas fora do seu plano continuam clicáveis. Elas mostram o que o recurso faz e em qual plano ele está.
Dúvidas comuns
Não vejo uma aba que meu colega vê. Por quê?
Ou o administrador não liberou essa aba para você, ou o recurso não faz parte do seu plano. Peça ao administrador para conferir em Mais > Equipe.
Onde ficam as configurações?
No círculo com as suas iniciais, em Configurações. Esse caminho vale para todo mundo. O administrador também chega por Mais > Configurações.
"Dashboard" e "Painel" são a mesma coisa?
Sim. O menu mostra Dashboard, e alguns textos do sistema chamam essa mesma tela de Painel.