Criar tarefas com responsável e data
Em uma fraseToda tarefa precisa de título, responsável e data prevista. Ela entra no quadro de quem é o responsável e muda de coluna até chegar em Concluída.
Crie a tarefa
Tarefa sem dono ninguém assume, e tarefa sem data ninguém vê atrasar. Por isso o sistema exige os dois.
- No menu, clique em Tarefas.
- Clique em Nova Tarefa.
- Escreva o Título.
- Se quiser, preencha Descrição, Cliente e Processo.
- Escolha a Prioridade: Alta, Média ou Baixa.
- Confira o Responsável. Ele já vem com o seu nome.
- Escolha a Coluna onde a tarefa começa.
- Preencha a Data Prevista. Se a tarefa tiver horário, use Hora. Se houver um limite final, use Data Fatal.
- Clique em Criar Tarefa.
Se faltar título, responsável ou data prevista, a tarefa não é criada. O sistema diz o que falta, por exemplo "Escolha o responsável pela tarefa.".
O quadro de cada pessoa
Cada pessoa tem um quadro com colunas, e cada tarefa é um cartão numa delas. A tarefa entra no quadro do responsável. As colunas iniciais são Pendente, Em Execução, Revisão, Concluída e Cancelado.
- Para mudar a fase, arraste o cartão para outra coluna.
- Para editar a tarefa, clique no cartão.
- Para criar uma coluna, escreva o nome em "Nome da coluna" e clique em Nova Coluna.
- Para renomear uma coluna, clique no lápis no topo dela. Para excluir, clique na lixeira.
Atenção: Pendente e Concluída não podem ser excluídas. Ao excluir outra coluna, as tarefas dela voltam para Pendente.
Administradores e gerentes podem ver o quadro de outra pessoa: basta escolher o nome no seletor de usuário, ou Todos os usuários. Eles também têm a aba Acompanhamento.
Dúvidas comuns
A hora é obrigatória?
Não. Basta a data prevista.
Criei a tarefa para um colega e ela sumiu do meu quadro.
É o esperado: ela foi para o quadro do colega, que é o responsável.
Qual a diferença entre Data Prevista e Data Fatal?
A Data Prevista é quando você planeja fazer. A Data Fatal é o limite que não pode passar.